生前対策
こんなことにお困りではないですか？
生前対策の大きな柱は「財産分割」「節税」「税金として支払う現金の調達」の3つです。まずはお客様がどのようなことに悩まれているのか？財産がいくらあるのか？親族がどれくらいいるのか？しっかりと親身にお話をお伺いして現状を把握します。その後、課題を解決する方策を立てて、スケジュールを組んで生前対策を実行します。
当事務所では銀行や監査法人での勤務経験がある税理士が対応するため、さまざまな引き出しを用いて高いレベルでの課題解決が可能です。個人の方、資産家の方はもちろん、事業承継に悩まれている経営者の方もご相談ください。
相続対策をご検討の方
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
- 財産分析
- 相続税シミュレーション
- 生前贈与
- 遺言書作成
- 土地の活用
ご相談の流れ
| 1. ご面談 |
| 相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。 |
| 2. 料金のご提示 |
| 初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。 |
| 3. 財産目録の作成 |
| 財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。 |
| 4. 相続税申告書の作成 |
| お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。 |
| 5. 書面添付制度 |
| 相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。 |
| 6. アフターフォロー |
| 税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。 |